两大焦点营业
，，，阿里云收入同比增添 26%
，，，是近三年新高
，，，AI 相关产品收入一连八个季度三位数增添
，，，AI + 云的资源开支抵达 386 亿元；；；；中国电商集团收入增添 10%、至 1400 亿元
，，，客户治理收入（CMR）增添 10%
，，，即时零售月活买家抵达 3 亿
，，，发动淘天 App 月活买家增添 25%
，，，整其中国电商集团的月活买家和日订单量一连立异高。。阻止发稿
，，，阿里美股盘前大涨超 11%。。 阿里巴巴集团 CEO 吴泳铭在财报电话会上说
，，，以 AI + 云为焦点的科技平台、购物与生涯效劳融合的大消耗平台
，，，是阿里集团面临的两大历史性战略机缘。。阿里巴巴将以驱动营业强劲增添为焦点目的
，，，坚定投入未来生长
，，，这也是阿里巴巴生长 26 年后的再次创业。。 凭证市场人士对财报数据的测算
，，，京东和美团今年二季度都为外卖大战烧了百亿元
，，，二者净利润划分同比下滑超 50% 和近 90%。。同期阿里巴巴中国电商集团经调解 EBITA 下降 21%
，，，利润镌汰 103.64 亿。。当季阿里没有比竞争敌手显著多花钱
，，，却实现外卖市场单量和份额的大幅增添
，，，体现其整体效率和多营业协同的价值。。用阿里内部人士的话说
，，，“我们能打的牌多”。。 AI + 云领域
，，，二季度阿里对 AI + 云的 capex 投入达 386 亿元
，，，同比增添 220%。。AI 成为了驱动云营业增添的焦点动能之一。。在 AI 需求高速增添的同时
，，，AI 应用也发动古板盘算存储类产品的增添
，，，配合促使阿里云收入同比增添 26%
，，，为三年来增速之最
，，，在 AI 相关收入一连 8 个季度三位数增添的发动下
，，，本季度 AI 收入占外部商业化收入的比例已凌驾 20%。。 今年以来
，，，阿里云已在全球投入启用 8 个新的 AI 和云数据中心及可用区
，，，以知足海内和外洋的云盘算与 AI 需求。。下半年
，，，阿里云的全球基础设施结构将扩展至 30 个地区、95 个可用区。。 通义 AI 大模子近期接连迎来开源新版本
，，，千问 3 非思索基础模子、推理模子和 AI 编程模子
，，，划分获得基础模子、编程模子、推理模子等主流领域全球开源冠军。。 阿里系统内的 AI 原生应用亦取得多个希望：高德地图周全 AI 化
，，，升级为全球首个基于地图的 AI 原生应用；；；；钉钉完成 AI 升级
，，，打造全球首个以 Agent 驱动的事情信息流；；；；淘宝平台也实现 AI 搜索、AI 广告平台应用升级
，，，提升消耗者体验和商家谋划效率。。 市场现阶段尤为体贴的大消耗领域
，，，尤其是即时零售希望上
，，，凭证阿里巴巴治理层在财报电话会上的披露
，，，今年 8 月
，，，淘宝闪购的日订单峰值抵达 1.2 亿单
，，，周日均订单量抵达 8000 万单
，，，发动闪购整体的月度生意买家数抵达 3 亿
，，，比照今年 4 月（阿里加入即时零售大战前）增添了 200%。。 另据第三方机构数据
，，，今年 4 月
，，，淘宝 APP 的日均活跃用户数（ DAU ）为 3.74 亿
，，，比去年同期有所下滑
，，，仅比拼多多高约 550 万。。但到 7 月
，，，淘宝当月日均 DAU 领先拼多多近 5000 万
，，，双方拉开显着差别。。在 8 月 7 日活动峰值
，，，淘宝 DAU 甚至比拼多多横跨超 1 亿。。 对电商更具价值的下单用户指标上
，，，凭证阿里财报会上披露的数据
，，，8 月的前三周
，，，淘宝的 MAC（月活跃买家）同比增添了 25%；；；；而淘宝闪购当月的月活买家抵达 3 亿
，，，据我们相识
，，，这个数据已经抵达一些头部电商平台主站水平。。 至于直接影响消耗者购物体验的骑手运力
，，，淘宝闪购日均活跃骑手数已经较 4 月时增添三倍
，，，抵达 200 万规模。。另据第三方市调机构数据
，，，代表全职骑手的 “蜂鸟骑士” 日活用户数目
，，，已经从 4 月时的 23.7 万
，，，增添至 8 月初的超 40 万
，，，同期与 “美团骑手” 的日活差别
，，，从凌驾 30 万缩小至不到 10 万。。 阿里巴巴中国电商事业集团 CEO 蒋凡在财报电话会上说
，，，淘宝闪购第一阶段的目的首先是用户规模跟心智
，，，经由几个月的生长
，，，这个目的已经超预期实现；；；；外卖行业从一家独大到多平台加入
，，，让商家跟消耗者都有了更多的选择权
，，，恒久来看
，，，推动行业厘革的同时
，，，也增进了消耗和经济。。 阿里巴巴将 AI 和消耗视为两大时代战略机缘。。阿里先后在今年 2 月和 7 月宣布了对 AI 投入 3800 亿、对即时零售投入 500 亿元。。稳健的现金流和一连的造血能力
，，，是阿里坚决且恒久投入的底气。。 阿里已有的 AI 优势包括：市场份额全球第四、亚洲第一的云；；；；自研 AI 模子能力拔群
，，，基础模子、推理模子、AI 编程模子等均比肩全球顶尖水平；；；；全球最大的开源模子家族通义千问
，，，衍生模子数目超 14 万个
，，，全球下载量超 4 亿次
，，，且已经形玉成球领先的开源生态与开发者网络；；；；应用侧
，，，阿里通义大模子已经深嵌到淘天、高德、夸克、钉钉等 C 端与 B 端场景
，，，既验证手艺
，，，也拉动了商业闭环。。 “本季度
，，，阿里在 AI + 云的 Capex 投资达 386 亿元。。已往四个季度
，，，我们已经在 AI 基础设施以及 AI 产品研发上累计投入凌驾 1000 亿元”
，，，吴泳铭说
，，，阿里对 AI 的投入已最先展现效果
，，，无论是阿里云在客户的 AI 需求下恢复高速增添
，，，照旧普遍的 to C 和 to B 场景的 AI 体验升级
，，，都让 AI 驱动阿里高速增添的路径越发清晰。。 阿里的外卖竞争自己不是目的而是路径。。淘宝闪购对电商和其他营业的发动已经颇为显着。。蒋凡在电话会上说
，，，从用户视角
，，，淘宝闪购拉动淘宝 8 月 DAU 增添 20%；；；；也由于流量上涨
，，，发动了淘天主站广告跟 CMR 的提升
，，，同时让淘宝得以镌汰市场用度的投入。。他以为这个趋势会在后续的一连谋划中会扩大
，，，中恒久会更显著发动电商侧的收益。。 别的
，，，盒马在接入淘宝闪购后
，，，其线上订单整体突破 200 万
，，，同比增添 70%；；；；天猫超市也将周全从远场模式升级为近场闪购模式
，，，在坚持价钱竞争力的同时
，，，拥有更快速的配送时效体验。。 据阿里财报披露
，，，本季度其 88 VIP 会员数目亦实现同比双位数增添、至 5300 万。。8 月 6 日
，，，淘宝上线了新的大会员系统
，，，买通饿了么、飞猪、高德等会员权益
，，，周全笼罩吃喝玩乐、衣食住行等生涯场景
，，，并将 88VIP 会员权益与之叠加。。阿里治理层预计
，，，未来三年内
，，，闪购和即时零售将为平台带来万亿新增成交。。 阿里巴巴集团 CFO 徐宏在一个月前接受媒体采访时提到
，，，已往 25 年
，，，淘宝把制造业搬到了平台上
，，，接下来则要把效劳业搬到平台上。。阿里已经看到重大增添空间
，，，以是愿意花 500 亿元投入、数年时间
，，，去撬动 10 万亿元以上的新型效劳型电商市场增量。。 今年 5 月
，，，吴泳铭在内网论坛发帖
，，，呼吁阿里人回归初心
，，，重新创业。。他强调
，，，阿里的基因里没有 “守成”
，，，只有 “创立”；；；；AI 科技革命带来的危害与机缘并存
，，，阿里必需放下已往的效果
，，，以创业者的心态
，，，开启全新征程。。同期一座 1 : 1 复刻阿里创业起点的 “湖畔小屋” 也在阿里总部亮相。。 一个月后
，，，阿里将合资人步队瘦身至史上最少的 17 人
，，，合资人委员会也由一线主帅补位 —— 蒋凡新进
，，，与马云、蔡崇信、邵晓锋、吴泳铭并肩。。这一次调解的信号很是清晰：不在营业一线的基本都退出了
，，，最高整体决议层的主体回归 “能闻声炮火” 的人。。 刚刚已往的暑期
，，，整个外卖行业的日订单量峰值提升到 2.5 亿单 / 天
，，，就连行业头部玩家的日订单峰值也从 9000 万单上涨到 1.5 亿单
，，，已经说明借由充分刺激和生长
，，，消耗市场尚有很大增添潜力。。 闪购关于电商和线下商超
，，，同时也是一次履约体验和供应的升级。。散布在背街暗铺、地库甚至住民楼的数万家隐秘 “闪电仓”
，，，能够堆满数千种周边住民可能随时需要的商品；；；；半天内甚至 1 小时送电商万物
，，，关于消耗者时效体验则是重大提升。。未来
，，，淘宝闪购还将起劲引入天猫品牌线下门店
，，，预计会有百万家品牌线下门店加入淘宝闪购。。 吴泳铭强调
，，，阿里在即时零售领域的结构
，，，并不着眼于简单消耗品类的竞争
，，，而是知足 10 亿消耗者的一站式需求
，，，塑造 AI 时代大消耗平台的商业形态；；；；阿里在大消耗领域的恒久目的
，，，是知足消耗者的购物与生涯消耗全场景需求
，，，创立体验最优、消耗者数目最多、消耗频次最高的大消耗平台。。